Oh, what did you see,
my blue-eyed son?
Oh, what did you see,
my darling young one?
I saw a newborn baby
with wild wolves all around it
I saw a highway of diamonds
with nobody on it,
I saw a black branch
with blood that kept drippin',
I saw a room full of men
with their hammers a-bleedin',
I saw a white ladder
all covered with water,
I saw ten thousand talkers
whose tongues were all broken,
I saw guns and sharp swords
in the hands of young children,
And it's a hard, and it's a hard,
it's a hard, it's a hard,
and it's a hard rain's a-gonna fall.

And what did you hear,
my blue-eyed son?
And what did you hear,
my darling young one?
I heard the sound of a thunder,
it roared out a warnin',
heard the roar of a wave
that could drown the whole world,
heard one hundred drummers
whose hands were a-blazin',
heard ten thousand whisperin'
and nobody listenin',
heard one person starve,
I heard many people laughin',
heard the song of a poet
who died in the gutter,
heard the sound of a clown
who cried in the alley,
And it's a hard, and it's a hard,
it's a hard, it's a hard,
and it's a hard rain's a-gonna fall.

Oh, who did you meet,
my blue-eyed son?
Who did you meet,
my darling young one?
I met a young child
beside a dead pony,
I met a white man
who walked a black dog,
I met a young woman
whose body was burning,
I met a young girl,
she gave me a rainbow,
I met one man
who was wounded in love,
I met another man
who was wounded in hatred,
And it's a hard, it's a hard,
it's a hard, it's a hard,
it's a hard rain's a-gonna fall.

Oh, what'll you do now,
my blue-eyed son?
Oh, what'll you do now,
my darling young one?
I'm a-goin' back out
'fore the rain starts a-fallin',
I'll walk to the depths
of the deepest black forest,
where the people are many
and their hands are all empty,
where the pellets of poison
are flooding their waters,
where the home in the valley
meets the damp dirty prison,
where the executioner's face
is always well hidden,
where hunger is ugly,
where souls are forgotten,
Where black is the color,
where none is the number,
And I'll tell it and think it
and speak it and breathe it,
and reflect it from the mountain
so all souls can see it,
then I'll stand on the ocean
until I start sinkin',
but I'll know my song well
before I start singin',
And it's a hard, it's a hard,
it's a hard, it's a hard,
it's a hard rain's a-gonna fall

Oh, cosa hai visto,
figlio mio dagli occhi azzurri?
Oh, cosa hai visto,
caro giovane figlio?
ho visto un neonato
con intorno lupi bianchi,
ho visto un'autostrada di diamanti
deserta,
ho visto un ramo nero
grondante di sangue,
ho visto una stanza piena di uomini
con i loro martelli sanguinanti,
ho visto una scala bianca
tutta coperta d'acqua,
ho visto diecimila oratori
con le lingue rotte,
ho visto pistole e spade affilate
nelle mani di bambini piccoli
E una dura
dura
dura pioggia cadrà.

Oh, cosa hai sentito,
figlio mio dagli occhi azzurri?
Oh, cosa hai sentito,
caro giovane figlio?
Ho sentito il suono di un tuono,
tuonava un avvertimento,
ho sentito il rombo di un'onda
che poteva sommergere il mondo,
ho sentito cento tamburini
con le mani in fiamme,
ho sentito diecimila che bisbigliavano
e nessuno che ascoltava,
ho sentito uno morire di fame,
e ho sentito molti ridere
ho sentito la canzone di un poeta
che è morto nei bassifondi
ho sentito il suono di un clown
che piangeva nel cortile,
E una dura
dura
dura pioggia cadrà.

Oh, chi hai incontrato,
figlio mio dagli occhi azzurri?
Oh, chi hai incontrato,
caro giovane figlio?
Ho incontrato un bambino piccolo
accanto a un pony morto,
ho incontrato un uomo bianco
che portava al guinzaglio un cane nero,
ho incontrato una giovane donna
dal corpo in fiamme,
ho incontrato una ragazza,
mi ha dato un arcobaleno,
ho incontrato un uomo
ferito d'amore,
ho incontrato un altro uomo
ferito in odio
E una dura
dura
dura pioggia cadrà.

Oh, cosa farai adesso,
figlio mio dagli occhi azzurri?
Oh, ora cosa farai,
caro giovane figlio?
Andrò di nuovo fuori
prima che la pioggia inizi a cadere,
camminerò verso il fondo
della più profonda foresta nera,
dove tanta è la gente
e le loro mani sono vuote,
dove le pallottole di veleno
contaminano le loro acque,
dove la casa nella valle
incontra la prigione fredda e sporca,
dove la faccia del boia
è sempre ben nascosta,
dove la fame è terribile,
dove le anime sono dimenticate,
dove il colore è nero
dove il numero è zero,
E lo racconterò e ci penserò
lo dirò e lo respirerò,
e rifletterò dalle montagne
così tutte le anime potranno vederlo,
poi camminerò sull'oceano
finché inizierò ad affondare,
ma saprò bene la mia canzone
prima di iniziare a cantare,
E una dura
dura
dura pioggia cadrà.